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水泥迎政策利好 低位反轉

國傢一系列穩增長政策的出臺,特別是房地產再融資政策出現松動、環保調門日益升高以及淘汰落後產能提速,正在給產能過剩的水泥產業帶來積極影響。在基礎設施投資保持合理增速的背景下,水泥需求有望平穩增長,水泥企業發貨量將出現明顯改善,華新水泥(600801,股吧)、江西水泥(000789,股吧)、祁連山(600720,股吧)等相關公司的盈利水平值得期待。價格上漲7月以來,全國多地水泥價格在淡季出現上漲,華東地區熟料價格連續上調,浙江、福建、江西、貴州等地水泥價格均出現反彈跡象,明顯超出市場預期。數字水泥網最新數據顯示,上周,全國水泥市場平均價格水平環比前一周繼續上揚,幅度達0.85%。其中,安徽、江西、湖北、廣東等地價格上調20-30元/噸不等。全國水泥庫容比為67%,環比下降1.26%。1-7月,全國水泥產量已達13.06億噸,同比增長9.6%。不過,市場明顯分化:華北、東北需求疲弱格局依然未改變,且進一步低於預期;而華東地區需求增長明顯超出預期,1-6月實際需求同比增速達11.29%。華東等地水泥價格上調的原因,一是熟料價格持續上調,帶動水二順位房貸銀行貸款全省皆可處理泥價格走高;二是多地限電,導致供給減少;三是在需求良好的情況下,供給減少使各企業提價意願較強。受限電限產影響,目前華東地區熟料供應緊張,多傢企業已取消熟料對外銷售。國泰君安研報指出,華東實際需求超預期,此前被市場選擇性忽略,預計8月份華東水泥價格依然看漲。7月25日工信部公佈的今年新竹縣如何整合負債首批淘汰落後產能企業名單中顯示,水泥行業將淘汰落後產能共計9275萬噸,涉及527傢企業。相對於4月份工信部公佈的年度淘汰目標,將超額完成26.6%。政府化解產能過剩的一系列措施,將推動水泥行業逐步走向良性發展。整體來看,尚處於需求淡季的長三角市場,熟料價格出現連續走高,其時間和幅度大大超出市場預期,為四季度水泥旺季價格的走向奠定瞭非常良好的前期環境。海螺水泥(600585,股吧)、江西水泥、華新水泥及塔牌集團(002233,股吧)是華東華南地區的龍頭企業,或將大大受益於水泥價格上漲。受益基建投資目前,房地產再融資已出現事實上的松動,房地產上下遊產業鏈的相關公司都有望受益。塔牌集團相關人士表示,房地產業對水泥的需求占公司水泥下遊需求的30%。據公開資料,塔牌集團水泥產能1200多萬噸,是粵東水泥龍頭企業,已形成廣東惠州、梅州、福建武平“三大”水泥生產基地。另據業內機構預估,城鎮化率每提升一個點,將會有1000萬的人口轉移到城市,按照每人住房面積30平米來算,城鎮化率每提升一個百分點,水泥需求將達0.6億噸。“城鎮化是水泥行業一個很好的機遇,中部地區將會是城鎮化受益最大的地區。”中國水泥協會名譽會長雷前治表示,“我去過河南、浙江等地區實地調研過,發現我國目前主要存在三代農房:第一代農房以二層平房為主,一棟平均需要7至8噸水泥;第二代農房以二百平米、多層式房屋為主,一棟平均耗費水泥20多噸;第三代農房以面積為二百五十平米的小洋房為主,這代農房需要水泥80多噸。”雷前治指出,現在全國都在進行新型城鎮化的改造,其中,東部地區正處於二代農房向三代農房的更新過程中,中部地區存量多為二代農房,西部地區則處於二代農房取代一代農房的過程中。在一些重點工程建設方面,國傢發改委批復的基建項目和軌道交通項目涉及投資總額超過1萬億元。相關數據顯示,每公裡地鐵建設對於水泥的需求大概是四五萬噸。而據此前報道,到2015年,全國地鐵運營總裡程將達3000公裡;到2020年,將有40個城市建設地鐵,總規劃裡程將達7000公裡,是目前總裡程的4.3倍。隨著一些基建項目的逐漸推進,將會給水泥行業帶來更多需求空間。

新聞來源http://news.hexun.com/2013-08-13/157027160.html
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